Eine geile, schwarze, reife Frau wird in diesem Sexfilm von einem schwarzen Kerl ordentlich gefickt. Nach einem kleinen Smalltalk kommt das Pärchen zur Sache. Zum Vorspiel gibt es einmal Rasieren inklusive. Die Fotze der reifen,schwarzen Dame wird ordentlich mit Schaum vollgeschmiert. Behutsam rasiert der Neger seiner Liebhaberin die Pussy. Die reife Lady geht ihm dabei behilflich zur Hand. Nach der Rasur entkleidet sich die schwarze Lady und zeigt ihre drallen Möpse. Der Kerl schaut gleich nach, ob er wirklich ordentlich rasiert hat. Mit seiner Zunge untersucht er die Fotze seiner Liebhaberin. Er leckt die Muschi und spielt mit ihrem Kitzler. Auch der Kerl wird entsprechend verwöhnt. Mit einem ordentlichen Blowjob bringt die schwarze reife Lady sein Rohr zum Stehen. Anschließend wird das harte Teil in die Muschi der reifen Dame geschoben. Diese reitet nun auf dem Neger und gibt damit den Rhythmus vor. Obwohl die korpulente Dame viel Schwabbelfleisch vorweisen kann, bewegt sie sich rhythmisch auf und ab und lässt dabei den Schwanz rein und reis gleiten. In welchen Stellungen es die beiden schwarzen noch treiben, solltest du dir selbst anschauen.